[중국주식] 5G 에 대한 생각

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사람들은 (1)모든 사물들을 연결해서 (2)모든 사물들에서 나오는 데이터를 모으고, 주고, 받고 (3)분석 가공해서 (4)더 편리한 서비스를 제공할 것이다.

따라서 (1) 에 해당하는 모든 사물들을 연결하려면 5G(그리고 그 뒤 6G 등의 세대로 이어지는) 통신기술이 필요하다. 이 기술은 모든 사물들을 latency 없이 연결할 수 있을 때까지 계속 발전할 것이다. 현재 이 기술은 화웨이가 제일 잘하며 국가적으로는 중국이 제일 앞서있다고 한다. 따라서 상장된 중국 통신 장비 업체 중 경쟁력 있는 ZTE 에 대한 투자는 장기적으로 여러 좋은 선택 중 하나라고 생각한다.

4G(LTE)를 생각해보자. LTE 이후에 동영상 송수신이 빨라져서 유투브, 인스타그램, 모바일증권거래어플 등을 사용할 수 있게 되었다.
5G 인프라가 깔리면 지금은 생각하지 못한 여러 application 과 service 가 나올 것이다. 난 어떤 기업이 킬러앱을 만들지는 모르겠다. 대신 반도체와 5G 장비처럼 수요가 증가할 IT 인프라를 만드는 회사는 알 것 같다. 바로 SMIC, 삼성전자, ZTE 등이다.

많은 건설사가 아파트를 지어서 돈을 번다. 경쟁도 치열하다. 그런데 만약 건설사에 시멘트를 납품하는 시멘트 회사가 독점 회사라면, 이 시멘트 회사의 수익성이 더 안정적이고 좋을 것이다.

내 눈엔 파운드리 회사들이 독점으로 보인다.


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